営業の宝 機能紹介 |
 商談管理 顧客管理 日報入力 行動予定 権利設定 販売管理（オプション） |
| |
顧客管理 |
特徴 顧客の会社情報と社員情報を登録します。お客様との信頼関係を築く上でも相手の事を良く知ってお
くことは重要です。営業の宝の顧客管理は必要な情報を必要な時に素早く取り出せます。 |
| |
|
|
|
| 顧客管理の動画デモ |
|
| |
営業日報 |
特徴 本日の活動内容やお客様との約束を入力します。なお営業の宝の営業日報は、上司への報告で
はなく自分の営業のために入力するものです。だから営業マンにはストレスにならず入力に時間
をかけずに済みます。上司も参照できるため気がついたことはアドバイス出来ます。期間指定で
印刷できるため週報としても活用できます。 |
| |
|
|
商談管理
|
特徴 営業マネージャーにとって気になるのは商談の進捗状況と成約の阻害要因です。阻害要因は外部
要因であったり内部要因であったりしますが、早めに対策を打つことで成約率を高めることが出来
ます。また特定の商談一覧を素早く検索できます。 |
| |
|
|
| |
行動予定
|
特徴 予定を全て入力しておくことで仕事の漏れを無くします。また仕事に優先順位をつけて行動できま
す。 |
| |
|
|
|
権利設定
|
特徴 情報は全て見えればいいというものではありません。利用者に権利を設けて日報、商談において見
れる利用者を制限します。 |
| |
|
|
|
販売管理（オプション）
|
特徴 見積書を元に受注書を作成できます。また受注書を元に発注書、請求書を作成できます。請求書が
作成されていない受注書は警告表示されますので請求漏れを防止します。
なお、見積書作成を除きオプションとなっています。 |
| |
|
| |
 このページのトップへ戻る |
